---
title: "Створення шаблону процесу узгодження заявок"
canonical: "https://docs.mocotms.com/space/UAUGTND/18645172/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA"
format: markdown
---
## Призначення

Процес узгодження (ланцюжок узгодження) необхідний у разі затвердження заявки в кілька етапів. Учасник подає заявку, а керівник або інші учасники процесу її затверджують. Шаблон узгодження додається під час створення тренінгу.

## Налаштування

Для створення шаблону узгодження заявок необхідно перейти в меню **Шаблони процесів узгодження заявок **(Рис. 1 Маркер 1). На сторінці створення шаблонів натисніть кнопку **+Додати **(Рис. 2 Маркер 1)**, **після чого внесіть назву (обов'язково) і опис. Потім натисніть **Зберегти **(Рис. 3).



![image-20240314-091520.png](media://b71ed172-1e75-4c00-810d-e783fd4100ce)

![image-20240314-091605.png](media://a64d6f85-70e5-444c-8352-fc594ee63b39)


![image-20240314-091733.png](media://f3ee7047-1203-4154-b331-e8642882a2ad)


На сторінці створеного шаблону натисніть кнопку **+Додати** (Рис. 4 Маркер 1), у спливаючому вікні заповніть такі поля: назва етапу (обов'язково) і опис; після чого виберіть роль у дропменю і перемістіть перемикач точки входу в активне положення (Рис. 6 Маркет 1). Потім натисніть **Зберегти**.

Для створення другого етапу повторіть перераховані вище дії.

Для додавання **Переходу** між етапами** **(Рис.7 Маркер 1) натисніть кнопку **+Додати перехід **(Рис.7 Маркер 2) і заповніть такі поля: Назва (обов'язково), Опис підказки для переходу, Перехід до етапу (обов'язково), Присвоювати статус заявці (після вибору додаються додаткові рядки), Шаблон повідомлення та Одержувачі повідомлення (обов'язково). Потім натисніть **Зберегти **(Рис. 8).


![image-20240314-091809.png](media://f9ea75af-e7e4-4194-8d41-e18907574a66)


![image-20240314-091859.png](media://5ca7366f-de3e-4b81-9596-f8a009d0c88d)


![image-20240314-110314.png](media://3ea23df6-f418-42f3-b2a8-7d9ada579688)



![image-20240314-110422.png](media://88de6245-46c7-4a3f-a9fb-d1b146d069d2)


Затвердження заявки за процесом узгодження (ланцюжком узгодження) здійснюється за допомогою заздалегідь підготовленого шаблону, який додається під час створення тренінгу. Принцип ланцюжка узгодження полягає в затвердженні заявки учасника його керівником та іншими учасниками процесу. Процес узгодження складається з етапів, у яких вказується затверджувальна особа, і переходів - переведень заявок з одного етапу на інший. За замовчуванням переходи можуть відхиляти, затверджувати, повторно вимагати узгодження (якщо керівнику необхідне затвердження вищого за рівнем керівника) і призупиняти заявку.